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昨夜,人工智能芯片巨头英伟达股价大涨5.16%,总市值一举突破3万亿美元(3.012万亿美元),正式超过消费电子霸主苹果公司(3.0035万亿美元),成为美股第二大市值科技巨头。这一消息震惊了整个金融市场,让人们再次见识到了AI技术的威力和英伟达的强大实力。

在全球通用人工智能浪潮下,英伟达作为全球AI算力总龙头,业绩屡创新高,并表示将加快技术更迭速度。6月2日,英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲时指出,公司的更新节奏是以年为单位,并介绍了公司新半导体技术路线图,首次宣布了 Rubin 平台作为 Blackwell 的下一代平台,它将配备新 GPU、基于 Arm 的新 CPU — Vera,以及采用 NVLink 6、CX9 SuperNIC 和 X1600,并融合 InfiniBand/以太网交换机的高级网络平台。这些新技术的发布无疑将进一步巩固英伟达在AI领域的领先地位。

英伟达新发布的Blackwell芯片现已开始投产。在近期业绩交流会中,黄仁勋透露,预计今年Blackwell架构新品将带来大量收入;Blackwell架构芯片将于二季度发货,并将于三季度增产,今年将会贡献营业收入。此外,英伟达联合全球范围内多家顶级电脑制造商发布了一个以英伟达Blackwell架构支撑的系统“列阵”,配置Grace CPUs、NVIDIA网络设备和基建,以支持企业打造“AI工厂”和数据中心,从而推动下一波生成式人工智能突破。为了满足 AI 对高性能以太网网络平台日益增长的需求,黄仁勋宣布了每年推出新的 Spectrum-X 产品的计划,较传统以太网网络平台提升1.6 倍。

另外,英伟达还将探索物理AI , NVIDIA Isaac 平台为开发者构建 AI 机器人提供强大的套件。据介绍, NVIDIA Isaac 已经获得比亚迪电子、西门子、泰瑞达、Intrinsic 等企业应用部署。这些举措表明英伟达正在积极拓展其在各个领域的应用,进一步巩固其在AI市场的霸主地位。

然而,英伟达也面临着客户和竞争对手的层层压力。近期AMD、英特尔等同行“宿敌”紧追不舍,纷纷发布新品;亚马逊、微软、谷歌、OpenAI等英伟达客户也在“暗度陈仓”,搭建不依赖于英伟达服务器架构的自研芯片,甚至结盟发布新的互联协议,以期打破英伟达的垄断。5月30日,AMD、博通、思科、Google、惠普、英特尔、Meta和微软宣告,他们已经为人工智能数据中心的网络制定了新的互联技术UALink(Ultra Accelerator Link),为人工智能加速器之间的通信建立一个开放标准。UALink发起人工作组已经成立了UALink联盟,预计将在2024年第三季度正式成立。1.0版规范预计将于2024年第三季度推出,并向参加超级加速器链(UALink)联盟的公司开放。

尽管面临诸多挑战,但英伟达凭借其在AI领域的技术和市场优势,仍然难以撼动其霸主地位。TrendForce集邦咨询分析师龚明德向e公司记者表示,UALink初期整合不易,预计三年内英伟达仍会在其整合芯片及软体生态系等处于优势,市场占有率仍较大。业内人士向e公司记者表示,受限于适用范围、生产成本以及生态,短时间内英伟达算力霸主地位和其一手打造的CUDA生态很难被撼动。

与英伟达在AI领域的强势表现相比,苹果公司在本轮生成式人工智能浪潮中略显“沉寂”。然而,随着AI技术的广泛应用和普及,苹果也意识到了AI技术的重要性,并开始加大在AI领域的投入和研发力度。

苹果已经与OpenAI达成协议,并正在和谷歌、Anthropic讨论,成熟模型或将会直接被集成、封装在苹果设备上;另据行业媒体报道,苹果也在“另起炉灶”,正在加大M系列处理器产量,并发力AI服务器。作为消费电子巨头,苹果iPhone手机在中国市场实现反弹。中国信息通信技术研究院最新数据显示,今年前四个月,国内智能手机出货量达到9148.6万部,同比增长12.3%。另据分析,由于苹果向零售合作伙伴提供的一系列折扣等促销手段,在华销量同比增长。受益于新机iPhone 15系列发表,苹果(Apple)去年第四季产量季增58.6%,约7850万支,位居第一名。与走势如虹的英伟达相比,今年来苹果股价持续下跌,但从4月19日低位苹果股价累计反弹约17%,总市值也重返3万亿美元。

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